Choisir un CRM, c’est un peu comme choisir un colocataire : tu vas passer beaucoup de temps ensemble, alors aussi bien bien choisir dès le départ. Un bon CRM avec du marketing automatisé t’aide à suivre tes clients à chaque étape de leur parcours, à adapter tes communications à leur rythme, et à faire travailler ton marketing et tes ventes main dans la main.
Mais avec l’offre qui existe, comment s’y retrouver? Voici les critères qu’on regarde, nous, quand on évalue un outil.
Les 6 critères pour bien choisir
1. L’expérience utilisateur
Un CRM que ton équipe trouve compliqué, c’est un CRM que ton équipe n’utilisera pas. Et un CRM vide, ça ne sert pas à grand-chose. Avant de choisir, demande-toi : est-ce que mes vendeurs vont l’adopter? Est-ce que mon équipe marketing va s’y retrouver sans un doctorat?
Plus un outil est puissant, plus il y a de fonctionnalités à apprivoiser. Ce n’est pas un problème en soi, à condition de prévoir de la formation et un bon accompagnement au départ.
2. La capacité de grandir avec toi
Ton CRM doit répondre à tes besoins d’aujourd’hui… et à ceux de dans cinq ans. Regarde comment l’outil évolue avec ta croissance : est-ce qu’il y a une version de départ abordable? Est-ce que tu peux ajouter des fonctionnalités et des utilisateurs au besoin? Changer de CRM en cours de route, c’est faisable, mais c’est rarement une partie de plaisir.
3. Les fonctionnalités
Fais la liste de ce dont tu as vraiment besoin, côté ventes et côté marketing. Par exemple :
- Ventes : pipeline de ventes, suivi des courriels et des appels, séquences de relance, prise de rendez-vous, devis.
- Marketing : pages de destination, formulaires, infolettres, workflows automatisés, lead scoring, blogue, SEO, réseaux sociaux.
- Analyse : rapports et tableaux de bord qui relient tes efforts marketing à tes revenus.
Les workflows méritent une mention spéciale. Ce sont eux qui font le gros du travail : un visiteur remplit un formulaire, reçoit un courriel, clique sur un lien, et ton vendeur est averti qu’il est temps de l’appeler. Tout ça sans que personne ne lève le petit doigt.
4. Le soutien
Quand tu as une question (et tu vas en avoir), qui va te répondre? Dans quelle langue? En combien de temps? Le support du fournisseur compte, mais l’accompagnement d’un partenaire qui connaît bien l’outil et ta réalité peut faire toute la différence.
5. Les intégrations
Ton CRM ne vit pas tout seul. Il doit parler à tes autres outils : ta messagerie, ton calendrier, ton logiciel comptable, ton système de facturation, ta plateforme de commerce en ligne. Vérifie que les intégrations existent… et qu’elles fonctionnent dans les deux sens.
6. L’évolution de la plateforme
Le marketing et la vente changent vite. Un bon CRM évolue avec eux. Regarde à quelle fréquence l’outil ajoute de nouvelles fonctionnalités, et comment il intègre les nouvelles tendances, comme l’intelligence artificielle.
Notre choix : HubSpot
Chez Guépard, on a fait nos devoirs, et on a fait notre choix : on ne travaille qu’avec HubSpot. Voici pourquoi, critère par critère.
- Expérience utilisateur : une interface claire, pensée pour être adoptée par toute l’équipe. Et une immense bibliothèque de formations gratuites avec HubSpot Academy.
- Croissance : un CRM gratuit pour commencer, puis des forfaits qui s’ajoutent selon tes besoins, de la petite entreprise à la multinationale.
- Fonctionnalités : ventes, marketing, service client, site web, contenu, données, tout est dans la même plateforme, sur une seule base de données. Ton vendeur voit l’infolettre que le client a ouverte; ton marketing voit les notes de l’appel de vente.
- Soutien : c’est là qu’on entre en jeu. Comme partenaire HubSpot, on accompagne nos clients en français, de l’implantation à la formation.
- Intégrations : des centaines d’applications connectées via le HubSpot App Marketplace, et une API solide pour bâtir des ponts sur mesure quand il le faut.
- Évolution : HubSpot ajoute constamment des fonctionnalités, notamment des agents d’IA qui automatisent la prospection, le service client et la création de contenu.
L’autre gros avantage, c’est le côté tout-en-un. Plutôt que de jongler entre un CMS pour ton blogue, un outil de planification pour tes réseaux sociaux, un autre pour le SEO, un autre pour l’automatisation et un autre pour l’analyse, tout est au même endroit. Moins d’abonnements, moins de copier-coller, et une vision complète de chaque client.
Est-ce que HubSpot est fait pour toi?
Soyons honnêtes : HubSpot n’est pas nécessairement le bon choix pour tout le monde. Si tu es travailleur autonome et que tu cherches seulement à envoyer une infolettre de temps en temps, un outil plus simple pourrait faire l’affaire.
Par contre, si tu as une équipe de ventes, que tu génères des leads régulièrement ou que tu prévois grandir dans les prochaines années, HubSpot devient vite rentable. À une condition : que ton équipe soit prête à s’investir pour bien l’utiliser. C’est un outil puissant, et comme tout outil puissant, il donne son plein potentiel quand il est bien implanté. (Pas certain d’avoir besoin d’un CRM tout court? On a écrit un article sur les signes qui ne mentent pas.)
Prêt à plonger?
On peut t’aider à évaluer tes besoins, choisir les bons forfaits et implanter HubSpot pour qu’il colle à ta façon de travailler, sans payer pour ce dont tu n’as pas besoin.
