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Clarifiez votre configuration, vos données et vos priorités

...avant d’activer Breeze et d’accélérer.

HubSpot est souvent au cœur des opérations marketing, ventes et service client. Mais avec le temps, un portail évolue : propriétés qui s’accumulent, pipelines qui se complexifient, automatisations partielles, données inégales.

Chez Guépard, nous réalisons des audits complets de portails HubSpot pour valider que votre environnement est sain, cohérent et scalable, avant d’investir davantage en optimisation, en reporting ou en intelligence artificielle.

AIme ton CRM

Pourquoi faire un audit HubSpot ?

L’objectif est simple : éviter de bâtir sur une base fragile et créer de la clarté avant d’accélérer.
Un audit HubSpot est souvent la meilleure première étape lorsque :

  • HubSpot est en place, mais l’usage devient inégal

  • Les données ne sont pas toujours fiables

  • Des doublons ou incohérences apparaissent

  • Les équipes marketing, ventes et service n’ont pas la même lecture du client

  • Vous souhaitez activer davantage d’automatisations ou de reporting

  • Vous voulez intégrer Breeze et l’intelligence artificielle HubSpot

    ... mais de façon structurée, sans créer de friction.

Un livrable complet, même si vous n’allez pas plus loin

Notre audit HubSpot est un mandat autonome.

À l’issue de l’intervention, vous repartez avec un portrait clair de votre portail, des recommandations priorisées, et une feuille de route concrète.

Certaines organisations choisissent ensuite de mettre en œuvre le plan avec leurs équipes internes. D’autres poursuivent avec Guépard pour l’exécution.

Dans tous les cas, l’audit constitue un livrable en soi, conçu pour maximiser la valeur de HubSpot.

Ce que nous analysons dans votre portail HubSpot

Structure CRM

Contacts, entreprises, transactions, activités (et tickets si applicable)

Pipelines et phases

Cohérence, adoption, simplicité

Propriétés

Doublons, champs inutilisés, structure globale

Automatisations

Workflows, séquences, règles existantes

Listes et segmentation

Usage réel et opportunités

Tableaux de bord et reporting

Pertinence pour piloter la performance

Intégrations connectées

Risques, valeur, dette opérationnelle

Nous évaluons aussi la qualité des données et les pratiques quotidiennes d’utilisation.
Intelligence artificielle HubSpot : un volet clé de l’audit

L’arrivée de Breeze et des fonctionnalités d’intelligence artificielle dans HubSpot transforme rapidement les usages CRM.

Mais activer l’IA trop tôt, ou sans cadre, peut aussi créer :

  • de la confusion dans les équipes
  • des automatisations inutiles
  • des recommandations basées sur des données imparfaites
  • de la dette opérationnelle difficile à corriger
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Dans notre audit, nous évaluons aussi votre niveau de préparation à l’intelligence artificielle :

  • qualité et structure des données (pré-requis essentiel)
  • signaux d’engagement disponibles et sous-exploités
  • cas d’usage pertinents pour vos équipes (ventes, service, marketing)
  • intégration progressive de Breeze dans le quotidien
  • opportunités d’agents intelligents sans surcharge opérationnelle

L’objectif : utiliser l’intelligence artificielle comme levier concret, pas comme gadget.

Notre approche

boutique, terrain, structurée

Guépard est une firme boutique spécialisée HubSpot, partenaire certifié depuis 2016.

Notre équipe a une expérience terrain : nous avons tous été utilisateurs de CRM, représentants des ventes ou marketeurs. Cela nous permet de comprendre vos réalités et de rendre HubSpot utile rapidement.

Nous croyons qu’un portail HubSpot performant repose sur :

  • la simplicité
  • la cohérence
  • l’adoption quotidienne

et des choix technologiques durables, surtout avec l’arrivée de l’intelligence artificielle

Audit HubSpot - Déroulement en 3 étapes
1. Analyse complète du portail

Revue structurée de la configuration actuelle :

  • propriétés
  • pipelines
  • automatisations
  • listes
  • rapports
  • intégrations
2. Évaluation des données et des processus

Nous analysons :

  • la cohérence des données
  • les parcours clés entre marketing, ventes et service
  • les points de friction dans le suivi client
  • les automatismes ayant un impact sur la qualité
3. Rapport et recommandations priorisées

Nous regroupons les constats dans un rapport complet incluant :

  • quick wins activables rapidement
  • chantiers structurants à planifier
  • feuille de route réaliste sur 3 à 12 mois
  • meilleures pratiques adaptées à votre contexte

Résultats typiques après un audit HubSpot

Un audit Guépard vous permet de repartir avec une base claire, saine et actionnable.

L’objectif est simple : maximiser HubSpot dans le bon ordre, sans créer de friction ni de dette opérationnelle.

Voici ce que nos clients obtiennent généralement dès les premières semaines :

  • Un portail HubSpot simplifié

    Plus cohérent et plus facile à utiliser

  • Des données plus fiables

    Pour piloter les ventes, le marketing et le service

  • Des quick wins concrets

    Activables immédiatement (automatisations, alertes, suivis)

  • Des pipelines mieux structurés

    Alignés sur la réalité des équipes

  • Des tableaux de bord enfin utiles

    Pour la direction et les gestionnaires

  • Une continuité plus fluide

    Entre marketing, ventes et service client

  • Une préparation structurée à Breeze

    Et à l’intelligence artificielle dans HubSpot

  • Une feuille de route priorisée

    Sur 3, 6 et 12 mois, adaptée à votre capacité interne

Investissement

Audit complet de portail HubSpot

5 250 $

Ce mandat inclut :

  • l’analyse complète de votre configuration HubSpot
  • l’évaluation des données et des processus entre équipes
  • un rapport PDF détaillé
  • un plan d’action priorisé (quick wins + chantiers structurants)
  • une rencontre avec votre équipe
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Pourquoi Guépard ?

Guépard est une firme boutique spécialisée HubSpot.

Nous réalisons des audits qui servent de base solide et objective pour la suite, particulièrement lorsque HubSpot est déjà implanté depuis plusieurs mois ou années.

Notre objectif est simple : vous donner un portail plus clair, plus sain, et un plan concret pour éviter la dette opérationnelle avant d’accélérer.

Questions fréquentes sur l’audit HubSpot
Un audit HubSpot est-il utile même si notre portail fonctionne déjà ?

Oui. L’audit permet de valider la cohérence, éviter la dette opérationnelle et préparer les prochaines étapes.

Est-ce que vous exécutez les recommandations ?

L’audit fournit un plan priorisé. L’exécution peut faire l’objet d’un mandat complémentaire selon vos besoins.

Est-ce que l’audit inclut Breeze et les agents intelligents HubSpot ?

Oui. Nous analysons comment intégrer Breeze et les fonctionnalités agentiques de façon progressive, selon la maturité réelle de votre portail.

Peut-on activer l’intelligence artificielle si nos données ne sont pas parfaites ?

L’IA est puissante, mais elle dépend directement de la qualité du CRM. L’audit permet justement de valider ce qui doit être stabilisé avant d’accélérer.

Est-ce que l’audit est utile si nous voulons simplement valider notre portail ?

Oui. Plusieurs organisations réalisent un audit uniquement pour obtenir un diagnostic structuré, sans mandat d’exécution par la suite.

Combien de temps dure un audit ?

La majorité des audits se réalisent sur quelques semaines, selon la complexité du portail et la disponibilité des équipes.