Anatomie d’un ticket de mandat

Chez Guépard, nous utilisons les tickets pour documenter l'avancement des mandats et regrouper toutes nos communications avec les clients. L'objectif est que tout membre de l'équipe (présent ou non au début du mandat) puisse retrouver rapidement l'information pertinente sur un mandat, les joueurs impliqués et lire les communications récentes avec le client.

Sur le côté gauche

• Le nom du ticket
• Description du ticket
• La personne responsable du projet
• Date de la dernière activité
• Le lien vers le drive
• Le lien vers le projet teamwork

Sur le côté droit 

Contacts

Tous les membres de l’équipe du client qui participent au projet avec:

• Leurs noms
• Leurs titres
• Leur libellés (L’équipe à laquelle ils appartiennent (vente, marketing, service), leur titre d’HubSpot Champion (s’ils sont le titre de HubSpot Champion) et leur titre de Directeur (s’ils sont directeur) On peut avoir plusieurs libellés

S’il y a des consultants externes, ils doivent aussi être là et identifiés avec leur libellé aussi 

L’entreprise

Transaction

La transaction qui a mené à ce projet (pour que les gens puissent aller voir les notes de la rencontre d'exploration initiale au besoin et les communications durant le processus de vente)

La vue Activités

Tous les courriels avec les clients suite à la signature du mandat doivent être logués dans le ticket (case à cocher quand vous envoyez un courriel.) HubSpot apprend. Il se souviendra que vous avez coché cette case et vous ne devriez plus avoir à le faire après l'avoir fait une fois.

La note épinglée au tout début

En tout début de mandat, nous créons une note qui contient tous les documents qui seront consultés régulièrement et les infos à avoir rapidement à portée de main. 

• Soumission
• Plan de projet
• Fréquence des rencontres
• Vidéo d'introduction
• Enregistrement du kick off